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藍皮書54:新常態下,垃圾焚燒企業之道

時間:2014-11-28 17:08

來源:E20研究院

作者:傅濤 薛濤

2014年5月,習近平在河南考察時,首次提出中國“新常態”概念。2014年11月10日,APEC工商領導人峰會上,習近平首次系統闡述“新常態”,并指出 “中國經濟新常態”的主要特點:速度,從高速增長轉為中高速增長;結構,經濟結構不斷優化升級;動力,從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。

新常態的提出,意味著中國經濟要擺脫“舊常態”。所謂舊常態,可以理解為一段時期增長速度偏高、經濟偏熱、經濟增長不可持續的因素累積,并帶來包括環境污染加劇在內的嚴峻挑戰。

環境污染加劇被提高到國家層面,環境污染問題成為新常態下中國經濟增長中需要被認知的重大課題,也同時意味著向污染宣戰必將成為“新常態”下中國需要應對的重大問題之一。而且,“新常態”并非只存在于中國宏觀經濟層面,無法脫離中國宏觀經濟發展及變局的環境產業,也正面臨其新常態。

2014年11月21日,E20環境平臺聯合清華大學環境學院環境產業研究中心舉辦了“新常態下,固廢企業之道”,包括專家、行研、企業單位在內的30余位代表參加了本期沙龍,共同探索新常態下,垃圾焚燒企業之道,最終形成共識——E20聚焦:《環境產業藍皮書》系列之五十四。

中國垃圾焚燒行業新常態

新常態下,多因素正面刺激環境產業發展。伴隨移動互聯網的快速發展及其影響不斷滲入和增強,社會公眾的參與感、互動感在增加,環境產業結構從兩維變為三維,由政府、企業主導的兩維結構轉變為政府、企業、民眾主導的三維結構。在三維結構關系中,企業需在品牌能力建設中具備高度的公眾溝通力,社會公眾溝通力強的企業更易擴大市場份額及規模。除此之外,盡管與其它行業相比,環境產業受移動互聯網影響相對較慢,然而,環境產業也正經歷日新月異的變化,移動互聯網不斷滲透到環境產業方方面面。另外,環境產業政策在頻繁出臺,且環境產業各細分領域發展呈現出技術資源化趨勢。環境產業正得到資本市場的高度關注并獲其前所未有的支持,2014年內,綠色動力、天楹環保等一批環保企業成功上市。

新常態下,盡管環境產業存在多重利好消息,但也有眾多因素制約并阻礙其快速前進的步伐。1)環境產業的市場競爭日趨白熱化,民企、國企在其中均占有相當大的比重,此外,大型央企也紛紛投入環保行業,市場處于激烈競爭狀態。2)地方財政資金緊張:房地產市場受壓并呈現出較大的不確定性,以及財政部剛剛推出的43號文對地方投資平臺的控制,給地方財政帶來很多壓力。3)由于資源稅遲遲無法落實、調價進展緩慢,資源價格實際面臨長期不到位的情況。4)環境事件頻繁爆發、社會公眾不理解,且在移動互聯傳播中,環境事件的影響被進一步放大。以上因素均使得環境產業面臨巨大壓力。

垃圾焚燒行業的快速發展無法脫離中國宏觀經濟大背景,更無法脫離環境產業所面臨的共同現狀。作為固廢重點細分領域,垃圾焚燒也有其面臨的新常態,這種新常態將會在未來一段時間內長期存在,并需垃圾焚燒行業及企業共同面對并采取應對之策。城鎮化進程加速、垃圾圍城現象嚴重化、垃圾分選之路漫長、垃圾填埋進入尾聲,這些均是對垃圾焚燒行業發展的利好,也因此受到資本市場的高度關注。然而,鄰避現象、群眾聚集現象時有發生、焚燒標準不斷提升、垃圾焚燒選址困難拖延項目進展,以及這些因素所造成的企業成本增加也是不爭的事實,這些因素阻礙了垃圾焚燒行業的發展。

在這種宏觀背景下,垃圾焚燒行業既面臨巨大的發展機會,也面臨較大的發展壓力。

垃圾焚燒行業面臨巨大機會

城鎮化進程加速,中小規模需求機會增多

在環境產業新常態下,垃圾焚燒行業將會面臨爆發式的增長機會。國家已從戰略層面明確城鎮化2.0版,從大城市圈集中到縣域升級必然會帶來垃圾焚燒服務需求的增加。同時,也會吸引市場資本關注縣域焚燒,刺激中小規模的垃圾處理項目需求。中小規模市場需求增多將為浙江泰來等企業的小噸位熱解爐帶來樂觀的市場前景,也極可能使得浙江旺能的區域共同開發垃圾焚燒項目最終落地。

垃圾分選緩慢、圍城現象、填埋進入尾聲,刺激焚燒市場需求

盡管政府積極推動垃圾分選,但其實際進程卻很緩慢。2014年6月,湖南省出臺文件,不允許縣城以上城鎮新、改、擴建垃圾衛生填埋場,此外,相關統計數據表明,所有城市垃圾填埋已步入尾聲階段,垃圾圍城現象已非常嚴重。因此,垃圾焚燒需求快速增長。在2014年度固廢行業企業年度評選中,根據E20研究院所匯總的各家企業填報業績資料顯示,每家企業的焚燒業績均實現突飛猛進的增長:杭州錦江、光大國際、重慶三峰、中國環境保護四家公司焚燒業務規模已突破3萬噸/日,綠色動力、上海環境、桑德環境日處理規模也已突破2萬噸,浙江旺能日處理規模接近2萬噸。

垃圾焚燒正在獲得資本市場廣泛關注

資本市場的廣泛關注使得垃圾焚燒企業的股權融資及債券融資都得到更多支持。2014年綠色動力、天楹環保成功上市,壯大了生活垃圾焚燒領域上市公司的陣營。站在資本市場角度,銀河證券環保與公用事業團隊認為,企業規模越大,融資成本越低,融資渠道也越豐富,企業越會獲得正向反饋,爭取項目的能力、撬杠桿的能力越強,可以開發的項目更多,這是一個正循環。

焚燒技術將是未來長時間內主流處理技術

基于上述因素,生活垃圾焚燒將成為未來生活垃圾處理的主流技術。建設部已提高垃圾焚燒排放標準;此外住房和城鄉建設部環境衛生工程技術研究中心顧問總工白良成在E20研究院舉辦的第54期環境戰略沙龍中透露,國家即將出臺新的生活垃圾焚燒排放標準,新標準按照清潔焚燒指標制定,涉及包括碳排放、煙氣凈化及重金屬在內的技術指標,將會對焚燒技術的發展產生極大促進作用。基于此,近零排放的藍色垃圾焚燒廠將會成為未來垃圾焚燒廠的發展趨勢。

垃圾焚燒行業仍面臨巨大壓力

鄰避、群眾聚集現象時有發生,影響焚燒項目實施

隨著社會公眾廣泛參與及其維權意識的提高,鄰避、群眾聚集現象時有發生,今年在杭州、廣東等地均發生聚集事件;同時由于移動互聯對信息的放大作用,這些事件在給地方政府造成很大壓力的同時,也給垃圾焚燒企業實施具體項目帶來不少影響。

垃圾焚燒選址困難,企業成本在增加

企業需面對支出增加以及現金流的雙重壓力。企業成本增加一方面由于焚燒排放標準提高,直接增加企業尾氣處理成本;另一方面,企業成本增加還包括拆遷費用、項目建設費用提高、正常CPI漲幅及用工成本增加。此外,垃圾焚燒地址無法順利確定,拖延了很多項目進展及實際實施進度,影響企業當期利潤表現。企業除面對成本增加的問題之外,還需面對激烈市場競爭下處理費的投標價格問題,低價競爭在實際競標中經常出現。

垃圾焚燒行業共同應對

在機會與壓力共存的情況下,環境產業正在積極應對。E20研究院參與的“十二五”課題數據顯示,環境產業在以每年20%的增幅發展。在多數情況下,環境產業不同于鐵路、郵電及其它公用事業,其市場是充分競爭市場。E20研究院認為,市場化總體有利于環境產業的發展,垃圾焚燒行業未來發展趨勢是高標準、健康化、娛樂化的垃圾焚燒廠,同業共生,產業合作。整個垃圾焚燒行業以及焚燒企業應采取相應的應對之道,企業在抓住機遇的同時,應規避風險,領跑行業而成長為卓越企業。

近零排放的垃圾焚燒廠將成為未來趨勢

在環境容量有限、住建部提高焚燒標準、環保部即將出臺清潔焚燒標準以及環境產業面臨三維產業結構的大背景下,高標準、健康化、娛樂化的近零排放藍色垃圾焚燒廠將成為垃圾焚燒廠的未來發展趨勢,其中娛樂化將成為其中重要一環,將體現周圍居民對垃圾焚燒廠的直觀感受。

焚燒行業同業共生、產業合作將占主導地位

伴隨垃圾焚燒市場競爭激烈化及環境產業三維結構的形成,垃圾焚燒從業企業應形成合力,體現“同業共生”原則,從行業自律出發,在面對選址難題及鄰避現象等公眾爭議問題上,各企業共同面對。近零排放也是在這種趨勢下,未來垃圾焚燒廠需要做出的一種選擇。這種近零排放的藍色垃圾焚燒廠以道法自然、系統自凈為原則,探討垃圾處理處置的方向,用大循環近零排放的要求指導未來垃圾焚燒的發展。此外,通過戰略合作、增量合作來實現垃圾處理的可持續發展。藍色垃圾焚燒廠的參與機構包括設計機構、平臺單位、媒體以及垃圾焚燒企業。

E20研究院認為,產業生態族群概念來自于目前的產業時代。垃圾焚燒行業面臨的是一個戰略合作時代,專業化分工成為主流,任何一家企業都無法獨占產業利益,每家企業均需以自身優勢尋找自身定位,否則將面臨淘汰格局。在戰略合作時代,企業首先要明確自身價值及核心利益,并尋找優勢互補的合作伙伴,通過尋找行業價值增量實現共贏。產業生態族群成員需發揮各自核心優勢,尊重各自核心利益,以互利共生為原則,從戰略、營銷、資本、項目四方面落地,污泥聯盟已嘗試以多邊協議約束成員企業,企業通過分享更大的蛋糕得到共贏發展。

基于以上分析,建設高標準、健康化、娛樂化的近零排放垃圾焚燒廠,搭建產業生態族群、實現產業合作是新經濟、新常態下,垃圾焚燒行業發展的必然趨勢。

垃圾焚燒企業之道

結合2014年年初E20研究院發布的環境產業地圖,E20研究院認為,垃圾焚燒領域也存在ABCD四類方陣。A方陣為重資產集團,以光大國際、杭州錦江等投資運營類、跨地域的國企或民企為代表;B方陣為區域環境綜合服務集團,主要服務于大城市或城市群內部,如上海環境,目前已從B方陣中逐步走出,并正在成為A方陣的重要組成力量;C方陣為提供EPC為主的系統解決方案領跑者;D方陣為環保裝備設備制造企業。

基于E20研究院對環境產業多年的研究及追蹤分析,對比卓越企業與落后企業,E20研究院發現,環境產業中的卓越企業往往通過三個層次和五大能力逐步提高自身的核心競爭力并最終獲得領跑地位。

三大層次

第一層次是產品層次,好技術和好產品才能助力企業在市場競爭中獲勝;第二層次是商業模式;第三層次是商業邏輯,接近于企業戰略,但更側重企業品牌和文化。商業邏輯使得企業選擇商業模式和產品方向,更重要的是選擇上下游合作和競爭關系。

這三種層次落實到生活垃圾焚燒行業中,藍色垃圾焚燒廠是環境企業需要選擇的產品方向;商業模式層面,在新常態下,企業相互合作實現共贏是一種好的商業模式;在商業邏輯層面,誠如E20環境平臺高級合伙人成衛東所言,2015年品牌將會助力企業在市場競爭中取得快速發展,而企業文化是品牌體系的重要組成部分,是企業核心競爭力的重要基礎,為企業打造品牌提供源源不斷的能量供給。

五種能力

E20研究院認為五種能力將構成垃圾焚燒領域的企業之道,這五種能力分別為企業家與團隊、品牌能力、市場能力、投融資能力和管理能力。

企業家與團隊

企業家與團隊是企業的靈魂。企業家的夢想、高度、胸懷直接決定一家企業的生存高度。回望2014年度,很多優秀企業家成為自家公司的招牌,其中以桑德環境集團董事長文一波、綠色動力總裁喬德衛為代表。文一波提倡“為環境無止境”,他有激情、有夢想,有高度,是當之無愧的環保屆民營企業家代表;喬德衛提出“把垃圾焚燒廠當面包廠來運營”,他身在國企,卻有民營企業的干勁兒。企業家的胸懷不僅感染企業內部的向心力和凝聚力,還提升整個團隊的士氣,能引導企業開拓市場,也引領資本市場關注。

在以人為本的時代,整個團隊的能力尤為重要。團隊的愿景、活力及人才儲備可以為企業的持續發展注入強大動力。一個很好的案例是,首創集團曹國憲帶領的團隊在收購百瑪仕中能迅速扭轉格局,并實現最終的收購效果,就是團隊能力的很好表征。

品牌能力

在三維產業結構中,企業是否具備打動人心的品牌體系,是否具備多渠道、多維度的品牌傳播能力與品牌傳播手段,是否具備較高的公共關系能力與社會溝通力是企業能否壯大的關鍵因素。將各個品牌整合、實現可辨識的品牌形象是實現品牌能力的第一步。對于傳播渠道,在移動互聯大潮來臨之前,企業往往借助公司網站對外宣傳,近年來微信傳播等渠道被廣泛使用,企業對外宣傳形式及材料都在發生質的變化,企業紛紛關注品牌體系建設對未來發展的推動作用。如何溝通并做好底層社會公眾溝通工作,避免鄰避現象激化,協調溝通各方關系,使企業獲得一個相對寬松的發展條件,成為很多公司內部提升的關鍵。

2014年,上海環境通過三品牌整合,實現固廢領域全覆蓋;深圳能源環保在當地建立環保共建小組,將與公共溝通擺在重要位置,并以藍色垃圾焚燒為理念,重視項目的深耕細作;北京機電院有意更名,從企業名稱出發體現環保的核心競爭力。

市場能力

企業市場能力體現在獲取市場信息的能力、判斷市場變化趨勢的能力、商業模式設計能力、銷售能力、案例推介能力等,同時市場能力有直接量化的數據反應。圖形.jpg

2012年—2014年垃圾焚燒企業業績表

數據來源:E20研究院

目前,為應對垃圾焚燒行業的發展趨勢,多家企業都在進行全產業鏈拓展及面向全國的區域布局。

光大國際在常州建立設備制造中心進行全產業鏈拓展;桑德環境積極布局環衛一體化,并將互聯網思維引入環保領域;杭州錦江在合同環境服務、合同能源管理進行延伸;重慶三峰簽約重慶系列ppp焚燒項目;浙江泰來瞄準中小噸位垃圾焚燒市場,立足于系統解決方案提供商及設備提供商,以期與投資運營商及區域綜合環境服務商服合作;浙江旺能正力主垃圾焚燒區域共建,幾個縣域捆綁在一起,形成較大規模后集中處理。

綠色動力、杭州錦江、桑德環境、首創環境、重慶三峰在“走出去”中紛紛獲得戰果:綠色動力開拓泰國、馬來西亞市場;杭州錦江輸出焚燒技術和投資垃圾發電項目;桑德環境多年積極布局國際市場;首創環境集團收購新西蘭固廢公司;重慶三峰實焚燒技術輸出并簽泰國焚燒項目。

投融資能力

企業融資能力和資本運作能力是企業投融資能力的集中體現。融資能力表現為低成本、高效率、規模大,資本運作能力表現為選擇適合的合作伙伴并與其建立戰略關系的能力。在產業共生及同業合作中,企業需具備較強融資能力和資本運作能力才能在競爭及合作中獲利。

企業往往通過收購實現融資及項目拓展的目標。2014年度,上海環境被城投收購40%股權,成為城投全資子公司,并回購美國惠民公司40%股權,同時吸收合并上海環境投資有限公司、上海環境衛生工程設計院,實現三品牌合一;瀚藍環境以18.5億元成功并購創冠環保;浙江旺能的多個項目也來自并購和改造。

上市成為2014年度企業融資的重要方式之一。上市后的綠色動力更加受到北京國資委關注;中國天楹借殼*ST科健上市;重慶三峰籌謀2016年A股上市;浙江偉明、杭州錦江、浙江旺能等也在上市籌備期。

多家企業也通過引入投資主體及合資的形式實現投融資的目標。桑德環境與桑德國際擬3000萬美金成立合資公司涉足融資業務;中國天楹引入中國平安作為第二大股東,股權比例14%;浙江旺能由美欣達、光大、麥格理資本共同出資;上海環境的母公司城投控股獲得國內PE巨頭弘毅投資近18億元投資。

依托并拓展融資渠道,也成為企業力主的融資突破點。2014年度,首創環境境外通過香港渣打銀行取得3.72億港幣的信用貸款,并搭建港深融資聯動平臺,在特區中的特區“前海”成立投融資平臺,實現境內外資金流通,從根本上解決外幣結匯的問題,并獲得3億人民幣的授信;杭州錦江依托集團優勢,展現出較強的投融資能力;中國天楹的融資資源豐富;光大國際依托世行、亞行獲得廣泛的資金支持。

管理能力

高效的組織架構、完善的人才激勵機制、高效的運營管理能力也都能為企業長遠發展提供能力補給。

威立雅以外企風格為主導,其管理中體現較強責任感,具備先進的管理及運營經驗;光大國際具備完善的組織架構體系,也一直在推行發展成果與股東分享;綠色動力始終堅持“社會效益為首、經濟效益為本”的企業經營理念,努力提高運營能力,盡管其具有國企背景,但管理機制靈活;杭州錦江在管理規范化、精細化、人性化上不斷探索優化。


編輯:田皓

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  • E20網友 2016-05-14 05:26

    Very nice poutnBsyi,g a not really important is also recurring expenses to improve saving..I have also some of this information shown above.. Thanks for this great information very valuable.. Reply

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